Vi affianchiamo nell’assicurare la
vostra sostenibilità finanziaria
Vi assistiamo nella creazione di
valore tramite operazioni di M&A
Vi supportiamo nella
crescita di lungo termine
Specializzati nel business
delle energie rinnovabili
Track Record
MFZ & Partners ha assistito Theia, società controllata da Stafford Capital Partners Fund S.C.A. Sicav costituita al fine di acquisire impianti fotovoltaici inizialmente sul territorio italiano, nella strutturazione e nell’ottenimento di un finanziamento project da BPER per un portfolio di impianti fotovoltaici localizzati in Piemonte e in Sicilia con una capacità complessiva installata di 43 MW in qualità di advisor finanziario dello sponsors.
MFZ & Partners ha assistito Green Arrow Capital, gruppo finanziario indipendente specializzato in investimenti alternativi in Europa, nella strutturazione di un finanziamento project da 18 MW in qualità di advisor finanziario dello sponsor.
MFZ & Partners ha assistito Ortus Power Resources Italy, piattaforma costituita nel 2021 operante nel settore delle energie rinnovabili con l’obiettivo di sviluppare un portafoglio greenfield di progetti fotovoltaici ed eolici onshore di potenza totale di 1 GW, nella strutturazione di un finanziamento con BPER da €18M inerente un portafoglio di impianti PV con capacità installata complessiva di 19,6 MW, in qualità di advisor finanziario dello sponsor.
MFZ & Partners ha assistito in qualità di advisor finanziario un operatore nella vendita di un portfolio di impianti eolici con una capacità complessiva installata di 300 MWp ad un operatore italiano operante nel mondo delle utility.
MFZ & Partners ha assistito Criansa nella stipulazione di un co-development agreement con ENEL inerente a un portfolio di impianti fotovoltaici localizzati in Puglia con una capacità complessiva installata di 42 MW.
MFZ & Partners ha assistito L&L, uno dei player di riferimento sul mercato nazionale nella produzione di energie alternative nel settore eolico, idroelettrico e del biometano avanzato, nella strutturazione di un finanziamento di €40M inerente un impianto a biometano con una capacità installata complessiva di 1.200 smc3/h durante il processo di vendita dell’impianto a Green Arrow, gruppo finanziario indipendente specializzato in investimenti alternativi in Europa.
MFZ & Partners ha assistito un operatore italiano nella strutturazione di un project finance per un portfolio di impianti fotovoltaici con una capacità installata complessiva di 43 MW durante il processo di vendita a EDP, impresa globale presente in 29 paesi che mira ad assumere una posizione leader nella transizione energetica.
MFZ & Partners ha assistito L&P Holding, società fondata e gestita da Ludovico Lombardi, imprenditore con una ventennale esperienza nel settore, e attiva nello sviluppo di impianti per la produzione di energia rinnovabile, nella creazione di una Joint Venture con Q-Energy, primario gestore internazionale di fondi di investimento focalizzato su energie rinnovabili, transizione energetica e infrastrutture sostenibili. La joint venture societaria paritetica è stata costituita con l’obiettivo di sviluppare un progetto eolico greenfield con una capacità installata complessiva di 150 MW.
MFZ & Partners ha assistito un operatore italiano nella vendita di un progetto fotovoltaico con una capacità complessiva di 29 MW a un fondo internazionale.
MFZ & Partners ha assistito Tetragreen nella vendita di un progetto inerente un portafoglio di impianti fotovoltaici autorizzati con una capacità installata complessiva di 40 MW.
MFZ & Partners ha assistito L&L, uno dei player di riferimento sul mercato nazionale nella produzione di energie alternative nel settore eolico, idroelettrico e del biometano avanzato, nella strutturazione di un finanziamento di un impianto a biometano di €40M con una capacità installata di 1.200 SMC3/H, durante il processo di vendita a Green Arrow Capital, gruppo finanziario indipendente specializzato in investimenti alternativi in Europa.
MFZ & Partners ha assistito Castello SGR, società parte del gruppo ANIMA con focus sulla gestione del risparmio leader di mercato nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi, nella strutturazione di un finanziamento per un portfolio di impianti fotovoltaici con una capacità installata totale di 20MW.
MFZ & Partners ha assistito Theia, società controllata da Stafford Capital Partners Fund S.C.A. Sicav costituita al fine di acquisire impianti fotovoltaici inizialmente sul territorio italiano, nella strutturazione di un finanziamento per €31.4M per un portfolio di impianti fotovoltaici con una capacità installata totale di 17MW.
MFZ & Partners ha assistito Criansa nella strutturazione di un co-development agreement con OPDE, produttore indipendente di energia rinnovabile focalizzato sulla produzione di energia solare fotovoltaica ed eolica onshore, per un portfolio di impianti fotovoltaici localizzati in Sicilia con una capacità complessiva di 27 MW.
MFZ & Partners ha assistito Galileo, piattaforma paneuropea per lo sviluppo delle energie rinnovabili, nella vendita di tre impianti a biometano con una capacità complessiva di 1.200 SMC3/h a Fortore Energia, multiutility italiana dedicata allo sviluppo e alla gestione della produzione di energia da fonti rinnovabili, in qualità di advisor finanziario.
MFZ & Partners ha assistito Theia, società controllata dallo Stafford Capital Partners Fund S.C.A. Sicav costituita al fine di acquisire impianti fotovoltaici inizialmente sul territorio italiano, nell’acquisizione di un portfolio fotovoltaico con una capacità complessiva di 10 MW in qualità di advisor finanziario.
MFZ & Partners ha assistito Tetragreen nella vendita di un portfolio fotovoltaico con una capacità complessiva di 40 MW in qualità di advisor finanziario del seller.
MFZ & Partners ha assistito Tetragreen nella vendita di un portfolio fotovoltaico greenfield con una capacità complessiva 300 MW in qualità di advisor finanziario del seller.
MFZ & Partners ha assistito Solis, società che produce inverter solari a livello mondiale detenuta da Repower Renewables, nella strutturazione di un finanziamento multi-borrower di €70M per un portfolio di impianti fotovoltaici operativi di 20 MW localizzati in Friuli Venezia Giulia e in Puglia.
MFZ & Partners ha assistito Chemtech, gruppo che si occupa di tutte le fasi di sviluppo di un progetto fotovoltaico dalla progettazione alla realizzazione, nella vendita di un portfolio di impianti fotovoltaici con una capacità installata complessiva di 5 MW a Theia, società controllata dallo Stafford Capital Partners Fund S.C.A. Sicav costituita al fine di acquisire impianti fotovoltaici inizialmente sul territorio italiano.
MFZ & Partners ha assistito L&L, uno dei player di riferimento sul mercato nazionale nella produzione di energie alternative nel settore eolico, idroelettrico e del biometano avanzato, nella vendita della maggioranza di un impianto a biometano a Green Arrow Capital, il maggior operatore italiano indipendente specializzato negli investimenti alternativi.
MFZ & Partners ha assistito Renexia, società specializzata nello sviluppo di infrastrutture innovative per produrre energia da fonti rinnovabili, nella strutturazione ed emissione di green bond per la costruzione e la gestione del parco eolico da 34.6 MW.
MFZ & Partners ha assistito Nordic Solar, una società energetica danese che sviluppa, costruisce e gestisce parchi solari industriali in Danimarca e nel resto d’Europa, nella strutturazione di un finanziamento multi-borrower da €23M per un portfolio fotovoltaico con una capacità complessiva installata di 14MW.
MFZ & Partners ha assistito Iccrea nella strutturazione di un finanziamento multi-borrower di €19.5M per un portfolio di 14 MW di fotovoltaico.
MFZ & Partners ha assistito Seri Green Energy nella cessione ad un investitore straniero del 100% del capitale sociale di 9 società veicolo che detengono un totale di 17 impianti fotovoltaici situati in Campania, Molise e Puglia, con una capacità complessiva installata di 16 MW.
MFZ & Partners ha assistito ESE Salento, società detenuta da Repower Renawables e titolare di quattro impianti fotovoltaici con una capacità complessiva installata di 3 MW siti nei comuni di Lecce e Monteroni di Lecce, nella negoziazione di un project financing da 6 milioni di euro. Il finanziamento è stato sottoscritto da Banco Bpm.
MFZ & Partners ha assistito European Energy, società globale fondata in Danimarca che detiene progetti fotovoltaici ed eolici in sviluppo, costruzione e operativi, nella strutturazione e ottenimento di un finanziamento di un €1.4M da Mediocredito inerente a un impianto fotovoltaico da 1 MW.
MFZ & Partners ha assistito Repower Renewables, joint venture focalizzata sulle energie rinnovabili lanciata da Repower in collaborazione con Omnes, nella strutturazione di un finanziamento da €30.4M per un impianto eolico con una capacità installata di 26 MW in funzione e in fase di reblading.
MFZ & Partners ha assistito Seri Industrial nella cessione ad un investitore straniero del 100% del capitale sociale di Murge Green Power srl, società veicolo che detiene cinque impianti fotovoltaici in esercizio in Puglia per una potenza installata complessiva pari a 5 MWp.
MFZ & Partners ha assistito ESE Apricena, società detenuta da Repower Renewables, nella negoziazione di un project financing da 9,7 milioni concesso da Banco Bpm per la costruzione, gestione e manutenzione di un impianto eolico composto da due torri Senvion da 6 MW ciascuna e relativa sottostazione nei comuni di Sassari e Porto Torres.
MFZ & Partners ha assistito in qualità di advisor finanziario Seri Industrial, tramite la propria partecipata Tolo energia S.r.l., nella cessione a Energy Opportunity S.r.l. del 100% delle quote di Idroelettrica Tosco Emiliana S.r.l., società titolare di due impianti idroelettrici Lucchio e Saltino ubicati sull’Appennino tosco emiliano.
MFZ & Partners ha agito quale advisor finanziario nel finanziamento dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali in Toscana, in provincia di Lucca, gestito dalla Aquapur Multiservizi.
Il finanziamento, di circa 14 milioni di euro articolato su due linee e stanziato da Mediocredito Italiano e Intesa Sanpaolo, è stato firmato lo scorso 19 dicembre 2019 ed è volto a sostenere l’investimento della società per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’esistente impianto di depurazione con l’obiettivo di un deciso incremento delle relative performance a beneficio, in particolare, dell’intero polo industriale già fruitore del servizio di depurazione delle acque reflue.
In una prima fase, il team di MFZ ha prestato la propria assistenza e consulenza finanziaria e ha collaborato alla realizzazione della procedura di gara a evidenza pubblica per la selezione degli istituti finanziatori. In questo ambito ha predisposto il piano economico – finanziario strutturando il finanziamento necessario per la realizzazione del progetto, sui cui termini e condizioni è stata effettuata la selezione degli istituti finanziatori.
Nella seconda fase, MFZ ha gestito l’aggiornamento del modello economico finanziario funzionale alla sottoscrizione della documentazione finanziaria nel rispetto dei termini e condizioni del finanziamento.
Siparex, gestore di private equity attivo in Francia, Italia e Germania, ha perfezionato l’investimento per massimi 9 milioni di euro, effettuata dai due fondi Siparex Investimenti 2 e Siparex MidCap 3, in Plurima, gruppo attivo nella fornitura dei servizi di logistica sanitaria, trasporti, outsourcing amministrativo e gestione documentale per la Pubblica Amministrazione e per aziende private.
L’entrata di Siparex, come socio di minoranza, è avvenuta in dettaglio tramite l’acquisto di una quota del 31% del capitale di Plurima, e prevede inoltre la sottoscrizione di un aumento di capitale, in una o più tranches, finalizzato al finanziamento di potenziali opportunità di sviluppo, alcune delle quali già identificate. La quota dei fondi Siparex potrà quindi arrivare fino al 41% del capitale della società.
Luca Marconi, in rappresentanza della famiglia fondatrice e titolare della quota di maggioranza della Società, rimarrà alla guida di Plurima come Amministratore Delegato e avrà il compito di conseguire gli obiettivi del Business Plan 2019-2024, che prevede lo sviluppo sia nel segmento della logistica sanitaria che nella gestione documentale, sia attraverso la crescita organica che per linee esterne.
MFZ & Partners ha assistito Sunflower Sustainable Investment LTD e Dorado SPA nella cessione di un portafoglio di impianti fotovoltaici in esercizio in Sicilia, Puglia e Piemonte per un totale di 17 MWp a Mareccio Energia, piattaforma italiana di aggregazione di Basalt Infrastructure Partners 2 LP, congiuntamente con lo sponsor LCF Alliance.
Sunflower Sustainable Investment è una società quotata sulla borsa di Tel Aviv che con questa operazione termina la dismissione di tutto il portafoglio detenuto in Italia.
MFZ & Partners ha assistito Parco Eolico Buseto, società detenuta da Elettrostudio Energia ed Elettromnes, nella negoziazione di un project financing da 26,9 milioni di euro di un impianto eolico da 22 MW sito in Sicilia nel comune di Buseto Panizzolo. Il finanziamento è stato concesso da MPS Capital Services e Credito Valtellinese, entrambe in qualità di Mandated Lead Arrangers.
MFZ & Partners ha assistito i venditori nella cessione ad EF Solare del 100% del capitale sociale di SEP srl, società veicolo che detiene un impianto fotovoltaico in esercizio da 2.5 MWp in Sicilia nella provincia di Agrigento.
MFZ & Partners ha assistito Plurima, società attiva nell’offerta di servizi di gestione documentale, logistica integrata e fornitura di trasporti, nell’acquisizione di quote rappresentanti l’intero capitale sociale di Blukappa, società operante nell’archiviazione documentale e nella progettazione di sistemi informativi.
L’operazione si inserisce nel contesto di un piano strategico di espansione di Plurima che con questa acquisizione si arricchisce di un know-how rilevante, consolidando il proprio ruolo di partner di riferimento per PP.AA. e aziende private per la totalità dei servizi che propone a livello nazionale
MFZ & Partners ha assistito Plurima in qualità di advisor finanziario con un team coordinato dal socio Marcello Maria Molino;
Watson Farley & Williams, con un team coordinato da Carlo Cosmelli, ha assistito Plurima per gli aspetti legali.
MFZ & Partners ha assistito Green Lucca nella negoziazione di un finanziamento da 22,1 Mln tramite un project financing di tipo multi-borrower, di 18 impianti fotovoltaici con una capacità complessiva installata di 12 MW siti nelle regioni Lazio, Veneto, Marche, Umbria e Puglia, di proprietà di 7 società veicolo interamente controllate dalla stessa Green Lucca. Il finanziamento è stato sottoscritto da Unicredit.
Il team è stato coordinato dal partner Giulio Facchinelli Mazzoleni Berlucchi che, con i partner Monica Foschi e Marcello Maria Molino e l’analista Federico Ceruti, ha agito come financial e model advisor dello sponsor.
MFZ & Partners ha agito come advisor finanziario nella negoziazione per la modifica del contratto di finanziamento inerente ad un portafoglio di cinque impianti fotovoltaici collocati in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Campania per una potenza installata complessivamente paria 3,63 MWp.
Gli impianti sono di proprietà di due SPV (Solar 6 S.r.l. e Solar Realty S.r.l.) sotto il controllo di Quadrivio Capital;
MFZ & Partners ha assistito Chemtech Solar nella cessione di un impianto fotovoltaico da 22 MWp nella municipalità di Malicunda in Senegal a China General Nuclear. L’operazione è inserita all’interno di un contesto più ampio che prevede la costruzione di almeno ulteriori 22 MWp.
MFZ & Partners ha assistito Sella Invest nella negoziazione di un finanziamento da 19,5 milioni di euro tramite un project financing c.d. multiborrower, di 14 impianti fotovoltaici con una capacità complessiva installata di 14 MW siti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Toscana, Liguria e Friuli Venezia Giulia, di proprietà di 8 società veicolo interamente controllate dalla stessa Sella Invest.
Il finanziamento è stato sottoscritto da un sindacato composto da Iccrea Bancaimpresa (Arranger e capofila), Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, Cassa Raiffeisen Terlano, Cassa Raiffeisen Oltradige e Mediocredito Trentino Alto Adige.
MFZ & Partners ha assistito, in qualità di advisor finanziario, European Energy, società di investimento danese attiva nel settore delle rinnovabili, nell’acquisizione di un progetto eolico di potenza pari a 20 MW collocato in Basilicata, Italia