Vi affianchiamo nell’assicurare la
vostra sostenibilità finanziaria
Vi assistiamo nella creazione di
valore tramite operazioni di M&A
Vi supportiamo nella
crescita di lungo termine
Specializzati nel business
delle energie rinnovabili
Attività
L’attività di M&A (fusioni, acquisizioni, spin-off, cessioni…) comprende l’analisi strategica delle opportunità di mercato, l’attività di orgination, la selezione dei target che meglio rispondono alle caratteristiche ed esigenze dell’acquirente e l’attività di negoziazione con la proprietà e con tutti gli stakeholders di rilievo coinvolti.
M&A Advisory
MFZ offre la sua expertise nell’attività di M&A svolgendo le seguenti attività:
■ Scouting dei target sulla base delle strategie di investimento condivise con il cliente;
■ Valutazione dei target tramite modelli finanziari validati dalle principali società di audit;
■ Coordinamento del processo di due diligence;
■ Definizione della struttura del deal;
■ Assistenza durante le fasi di negoziazione ed al closing.
MFZ nei diversi settori in cui opera ha portato a termine con successo numerose transazioni sia in Italia sia che all’estero, grazie al suo esteso network di relazioni ed al suo know-how ed expertise finanziaria. L’attività di consulenza di MFZ per operazioni di M&A non si limita al settore delle energie rinnovabili: MFZ offre i propri servizi anche per assistenza in operazioni corporate e nel mercato del real estate.
Finanza Strutturata
Il team di MFZ mette a disposizione del cliente la sua expertise e conoscenza nell’ambito della strutturazione dei finanziamenti, in particolare di tipo project finance non recourse e strutturazione del debito, fornendo assistenza di carattere finanziario.
MFZ, agendo come advisor finanziario del borrower, disegna soluzioni di finanziamento ad hoc per i propri clienti, a seconda delle loro caratteristiche strutturali, dei bisogni finanziari ed investimenti programmati.
MFZ fornisce i seguenti servizi di consulenza di finanza strutturata:
■ Analisi preliminare sulla bancabilità delle operazioni;
■ Business planning e sensitivity analysis;
■ Definizione dei bisogni finanziari e della migliore struttura finanziaria;
■ Assistenza nella selezione delle migliori istituzioni finanziarie che andranno a comporre il pool del Mandate Lead Arrangers;
■ Assistenza durante la fase di negoziazione con le istituzioni finanziarie;
■ Coordinamento del processo di due diligence;
■ Perfezionamento del caso base finanziario, documento che riassume le proiezioni economico-finanziarie del progetto o azienda analizzata sulla base dei presupposti emersi dall’attività di due diligence e parte integrante del contratto di finanziamento da sottoscriversi;
■ Financial review della documentazione e assistenza al closing.
MFZ agisce inoltre da model finanziario offrendo la propria assistenza nella predisposizione dei casi base e modelli finanziari secondo standard già sottoposti con successo a processi di auditing da parte delle maggiori società di revisione.
Consulenza Strategica
MFZ, agendo come advisor indipendente, offre alla sua clientela importanti opportunità di sinergie tra diverse aree d’affari grazie al suo solido network di conoscenze.
Il team di MFZ utilizza un approccio orientato ai risultati, agendo come partner dell’investitore, e riesce a creare valore grazie al suo supporto nella ricerca di nuove opportunità di mercato e strategie di sviluppo.
Nella sua attività di consulenza, MFZ offre assistenza ai clienti proponendo soluzioni tailor-made per portare a termine con successo le diverse iniziative imprenditoriali e finanziarie, curando ogni aspetto strategico (partnership, creazione di fondi ad hoc..) ed assistendo il cliente nel processo di selezione degli advisor legali, tecnici, fiscali, da coinvolgere nelle transazioni sulla base delle sue necessità e grazie al suo profondo know-how ed esperienza del processo di selezione.